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Performanceupdate – Mai 2017

6. Juni 2017 by Jan-Christian 3 Kommentare

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Und es ging ein weiterer Monat mit einem neuen Rekord vorbei. Der DAX erreichte seinen aktuellen Rekordstand bei 12.841,66 (Dieser wurde allerdings am Freitag schon wieder geknackt.). Wenn ich so auf die Performance der letzten Jahre zurückblicke, fällt es mir immer schwerer neue Investitionen zu tätigen. Schaut man sich mal die ganzen Schlachtschiffe (z.B. JNJ, MCD, usw.) im Depot an. Diese Werte haben sich in den letzten Jahren glatt verdoppelt. Natürlich ist die psychologische Hürde da sehr groß, um jetzt noch einzusteigen oder aufzustocken.

Ein weiteres Thema ist die Frage nach der Bewertung der Aktien. Ich erinnere mich noch an Zeiten in denen man nur Aktien unter KGV 15 kaufte (als Daumenregel). Alles darüber war tendenziell zu teuer. Schaut man sich heutige Diskussionen zu dem Thema an, dann gelten Aktien mit einem erwarteten (!) KGV von 18 schon als günstige Einstiegsgelegenheit. Nein, mir ist auch klar, dass das KGV nicht alleine zur Bewertung von Unternehmen herangezogen werden kann. Ich nutze es aber trotzdem als ersten Schritt, um eine Aktie kurz zu scannen.

Was habe ich momentan so auf dem Schirm? Leider habe ich nicht genug Zeit, neue Aktien zu analysieren. Schaut man sich ein bisschen in den sozialen Medien um, so gab es in den letzten Wochen einen kleinen Hype bei der Aktie von General Mills (KGV17 von ~18). Auch Shell wurde bei den aktuellen Kursen das ein oder andere Mal (nach)gekauft. Für mich persönlich stehen noch die Analysen von Kellogg’s und evtl. einem weiteren (letzten) Nachkauf von Teva auf der Liste. Bei beiden Aktien hatte ich jedoch noch keine Gelegenheiten mich mit den aktuellen Situationen auseinanderzusetzen. Denn eines sollte klar sein, es hat schon einen Grund wenn eine Aktie 20% und mehr gen Süden wandert. Als Anleger liegt es an uns, diese Aktie wieder zu bewerten und zu prüfen, ob die Schwächephase nachhaltig oder nur von kurzer Dauer ist.

Auf der Verkaufsseite hat sich im Mai ebenfalls etwas getan. Nach über einem Jahr wurden endlich die Aktien von Syngenta wieder aus dem Depot ausgebucht. Diese sind nun Teil von ChemChina. Des Weiteren überlege ich momentan meine Beteiligungen an Schaltbau zu verkaufen. Ich habe diese mittlerweile als Fehler akzeptiert und werde mich wohl in den nächsten Tagen davon trennen. Doch wohin mit dem neuen Geld? Ich bin für Ideen offen 😉

Im Mai 2017 lag die Rendite meiner Dividendenstrategie bei +1,95%.

Dividenden Aktien auf Allzeithoch (+/- 5 %):

  • Bayer
  • Bechtle
  • Becton Dickinson
  • British American Tobacco
  • Darden Restaurants
  • Deere
  • Fresenius Medical Care
  • McDonald’s
  • Microsoft
  • National Grid
  • Reckitt Benckiser
  • Viscofan

Aktuell befindet sich damit 12 (+-0) von 19 Dividenden Aktien nahe ihrem Allzeithoch seit Aufnahme in das Dividenden Portfolio.

Käufe & Verkäufe im Mai 2017:

  • Verkauf von Syngenta zu 407,52 Euro je Aktie

Erhaltene Netto-Dividendenzahlungen im Mai 2017:

  • Bayer (1,96%)
  • British American Tobacco (2,21%)
  • Darden Restaurants (1,12%)
  • Deere (0,61%)
  • Fresenius Medical Care (1,50%)
  • Reckitt Benckiser (1,88%)
  • Syngenta (0,83%)

Die Prozent-Angaben beziehen sich auf den durchschnittlichen Kaufpreis.

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Performance im Mai 2017:

DAX: 1,06%
MSCI ACWI: -1,02%%
Dividenden Depot: +1,95%

interner Zinsfuß: 18,93%
aktueller Cash-Anteil: 3,69%

Performance meines Dividenden Depots mit Stand Mai 2017[ratings]

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Leser-Interaktionen

Kommentare

  1. Stefan Meisel meint

    6. Juni 2017 um 12:23

    Glückwunsch, Jan! Mein IZF liegt bei 17%. Ich bin allerdings auch erst seit August 2015 dabei. Von daher hält sich die Aussagekraft noch in Grenzen.

    Schöne Grüße, Stefan

    Antworten
  2. Sa Scha meint

    6. Juni 2017 um 15:25

    Hallo Jan!
    Ja, eine gute Performance erwirtschaftet zu haben, fiel den Wenigsten schwer in letzter Zeit.
    Daraus folgt (Und natürlich hast Du Recht): Es wird immer schwerer, günstig bewertete Anteile zu finden.
    Aktien zu jedem Preis zu kaufen, scheint eine Glaubensfrage und eine der verfolgten Strategie zu sein. Dennoch sehe ich das aus Sicht eines Geschäftsmannes: Der Einkauf macht das Geschäft. Und aktuell befinden wir uns – wie auch im Immobilienbereich- in einem Verkäufermarkt. Verkaufen möchte ich allerdings nicht, dafür hab ich zu lange an wertigen Unternehmen herumanalysiert. Daher halte ich und warte auf günstigere Marktbedingungen – cost average hin oder her -. Es gibt nicht nur Aktien als Investitionsinstrument.

    Antworten
  3. htrader079 meint

    9. Juni 2017 um 15:22

    Im Moment würde ich die Cashquote eher hoch- und mich mit Investitionen zurückhalten. Man muss ja auch nicht immer zu 100% investiert sein bzw. warum sich selbst Druck machen?

    just my 2 cents…

    Antworten

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