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Performanceupdate – Juni 2015

15. Juli 2015 by Jan-Christian 4 Kommentare

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Lieber spät als nie möchte ich dir heute die Performance meines Dividenden-Depots im Juni 2015 präsentieren. Da ich, wie bereits im letzten Performance-Bericht angekündigt, meinen Bericht ein wenig umgestellt habe, hat es leider ein wenig länger gedauert. In Zukunft werde ich bei meinen Analysen auf das Programm Portfolio Performance zurückreifen. Dies bietet einfach einige Vorteile, die es mir ermöglichen bessere Daten, schneller verfügbar zu haben. So lässt sich beispielsweise ein bestimmter Cash-Anteil mit berücksichtigen, oder es werden die aktuellen Aktienkurse automatisch aus dem Internet heruntergeladen. Das Eingeben der Daten hat mich ein bisschen mehr Zeit gekostet, da jede Aktie erst eingerichtet und die erhaltenen Dividendenzahlungen alle manuell eingetragen werden müssen. Ist diese Arbeit jedoch erledigt, habe ich zu jeder Zeit einen aktuellen Einblick in meine Statistiken.

Leider sind die Daten nicht vollständig mit den Daten der vergangenen Performance-Berichte „kompatibel“. Dies ist auf die unterschiedliche Behandlung von Steuerzahlungen zurückzuführen. Früher habe ich die Werte in meinem Depot immer als Netto-Werte ausgegeben. Dies hat sich jetzt geändert. In Zukunft wird die Performance zum Stichtag genauso angegeben, wie auch Steuern gezahlt wurden. Für Dividendenerträge und den entsprechenden Cash-Anteil werden also nur Netto-Werte angegeben. Für Aktiengewinne die noch nicht realisiert wurden werden die Brutto-Beträge angegeben. Gleiches gilt auch für den Vergleich des Depots mit den Benchmark-Indizes. Leider ist diese Betrachtungsweise nicht anders möglich. Ich würde mich am Ende dieses Berichtes über ein wenig Feedback zur neuen Aufmachung freuen, was fehlt dir? Welche Informationen würden dich darüber hinaus noch interessieren?

Zur aktuellen Wirtschaftslage. Beherrschend ist, wie eigentlich schon das ganze Jahr, das Thema Griechenland. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass die Börsen kaum mehr auf die Geschehnisse reagieren. Irgendwo im Bereich von +/- 500 Punkten springt der DAX nun also umher, je nachdem ob einer „Einigung“ oder „Grexit“ schreit. Wir haben uns dran gewöhnt… Ich befürchte, dass sich dieses Theater noch einige Zeit fortsetzen wird und die Probleme auch diesen Monat nicht vollständig gelöst werden. Schaut man aber einmal auf den maximalen Drawdown seit Beginn meiner Dividendenstrategie, erweist sich diese als recht Robust mit einem auffällig geringen Drawdown. Dies ist vor allem auf die weltweite Diversifikation bzw. einen gewissen US-Anteil zurückzuführen. Immer wenn die europäischen Probleme wieder aufflammen ändert sich der EUR/USD-Wechselkurs und die US-Aktien werden „mehr Wert“. Dieser Effekt ist jedoch nur von kurzer Dauer, langfristig wird der Einfluss der Wechselkurse bei weltweit agierenden Konzernen immer geringer, da die Umsätze nun mal in der gesamten Welt und in vielen unterschiedlichen Währungen gemacht werden.

Die Performance des Dividenden-Portfolios lag im Juni 2015 bei -2,44%, es folgt der detaillierte Performance-Bericht:

Dividenden Aktien auf Allzeithoch (+/- 5 %):

  • Becton Dickinson
  • Deere & Co.
  • Fresenius Medical Care
  • Johnson & Johnson
  • Mc Donald’s
  • Microsoft Corp.
  • Reckitt Benckiser

Aktuell befinden sich damit 7 (+/-0) von 16 Dividenden Aktien nahe ihrem Allzeithoch seit Aufnahme in das Dividenden Portfolio.

Käufe & Verkäufe im Juni 2015:

keine

Erhaltene Netto-Dividendenzahlungen im Juni 2015:

  • Teva Pharmaceutical (0,72%)
  • Johnson & Johnson (0,92%)
  • Microsoft Corp (0,96%)
  • Schaltbau Holding (2,27%)
  • Kellogg (0,82%)
  • McDonald’s Corp. (0,77%)
  • Bechtle (3,21%)
  • Royal Dutch Shell (1,23%)
  • Becton Dickinson (0,52%)
Meine Finanz-Tools, die ich zur Zeit nutze und empfehle*:

  1. Smartbroker (Ab 0 Euro pro Order handeln)
  2. Trade Republic (Aktien & ETFs provisionsfrei handeln)
  3. Consorsbank (20 Euro für deinen ersten Sparplan geschenkt)
  4. comdirect-Depot (Mein kostenloses Allrounder-Depot)
  5. DKB-Cash (dauerhaft kostenloses, verzinstes Girokonto)
  6. Weltsparen (Automatisches Parken der Cash-Reserve)

 

Performance im Juni 2015:

DAX: -4,1%
MSCI ACWI: -3,9%
Dividenden Depot: -2,4%

aktueller Cash-Anteil: 2,0%

Performancekennzahlen seit 01.11.2012:

IZF: 22,47%
max. Drawdown: 9,74%
max. Drawdown Duration: 168 Tage
Volatilität: 0,75%

Performance des Dividenden Depots Juni 2015
blau-DAX rot-Dividenden Depot grün-Dividenden Depot + Cash

[ratings]

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Leser-Interaktionen

Kommentare

  1. Stan meint

    15. Juli 2015 um 16:47

    Hey Jan super Artikel und ein super Programm. Hab meine Sachen auch eingegeben und ist jetzt viel übersichtlicher.
    Hab mal eine Frage. Du Hast angegeben, dass du eine Dividendenzahlung von Microsoft Corp. erhalten hast. Ich habe diese Aktie in meiner Wachtlist und auf finazen.net steht in den Daten, dass die meistens im November auszahlen. Machen die das 2 Mal im Jahr?

    Antworten
    • Jan meint

      17. Juli 2015 um 06:33

      Hallo Stan, ohne jetzt nachzuschauen bin ich mir zu 90% sicher, dass MSFT vier Mal im Jahr Dividenden zahlt.

      Antworten
  2. Michael C. Kissig meint

    17. Juli 2015 um 16:45

    Wenn man bei Google „dividend“ (also ohne „e“) plus den Namen eingibt, findet man in den ersten Treffern fast immer die NASDAQ-Seite mit einer informativen Übersicht über die Dividendenzahlungen.

    http://www.nasdaq.com/de/symbol/msft/dividend-history

    Antworten
    • Jan meint

      18. Juli 2015 um 13:35

      Danke für den Hinweis!

      Antworten

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