Ein spannendes Jahr geht zu Ende und es wird Zeit einen Blick auf die Performance meines Dividenden Portfolios zu werfen. An dieser Stelle möchte ich einmal mehr darauf hinweisen, dass meine Dividendenstrategie nur einen Teil meiner Geldanlage darstellt. Um Geld „sicher“ anzulegen sollte das Vermögen auf mehrere, verschiedene Anlageklassen verteilt werden um Schwankungen auszugleichen und die Rendite zu verbessern.
Neben der Gesamtrendite möchte ich heute auch die Rendite des vergangenen Jahres ein wenig näher beleuchten. Natürlich zählt am Ende nur die Rendite die auch wirklich erwirtschaftet wurde, trotzdem möchte ich natürlich wissen wie sich mein Depot im Vergleich zum Markt entwickelt hat. Als Benchmark soll der MSCI ACWI Index herhalten. Die im MSCI ACWI enthaltenen Werte sind wie die Werte in meinem Depot ebenfalls international verteilt und klammern Small Cap Unternehmen aus. Darüber hinaus wird der DAX angegeben. Da mein Depot sich jedoch nicht nur auf DAX-Werte konzentriert ist er weniger als Benchmark, sondern mehr aus Gründen der Übersichtlichkeit aufgeführt.
Die Rendite des MSCI ACWI betrug steuerbereinigt in 2013: +12,87%
Die Rendite des DAX betrug steuerbereinigt in 2013: +18,76%
Die Rendite meines Dividenden Depots betrug steuerbereinigt in 2013: +18,60%
Ich denke ich kann mit meinen Ergebnissen für das gesamte vergangene Jahr 2013 sehr zufrieden sein. Die Rendite für den Dezember 2013 lag bei 0,26%. Ich hoffe 2014 läuft ähnlich gut! Hier sind die Details:
Dividenden Aktien auf Allzeithoch (+/- 5 %):
- Bechtle
- Becton Dickinson
- Darden Restaurants
- Reckitt Benckiser
- Royal Dutch Shell
Aktuell befindet sich damit 5 (+/- 0) von 13 Dividenden Aktien nahe ihrem Allzeithoch seit Aufnahme in das Dividenden Portfolio.
Käufe & Verkäufe im Dezember 2013:
hier hat sich nichts getan…
Erhaltene Netto-Dividendenzahlungen im Dezember 2013:
- Teva Pharmaceutical (0,56%)
- J & J (0,67%)
- Microsoft (0,72%)
- Kellogg (0,64%)
- McDonald’s (0,61%)
- Tesco (1,02%)
- Royal Dutch Shell (0,98%)
Performance im Dezember 2013:
DAX: 1,56%
MSCI ACWI: 0,52%
Dividenden Depot: 0,26%
nach interner Zinsfußmethode: +13,15% p.a.*
*nach nur vierzehn Monaten noch nicht sehr aussagekräftig
Der Knick im letzten Monat kommt durch einen pauschalen Abzug der Steuern i.H.v. 25% zustande.
[ratings]
Dividenden-Sammler meint
Gleich auf mit dem DAX.
Das schaffen nur 20% der Fondsmanager.
Und nur 10% sind besser als der Vergleichsindex….
Damit würde ich bei Dir 2013 als erfolgreich gemanagt abhaken 😉
Beste Grüße
D-S
Jan meint
Danke. Ja ich bin wirklich sehr zufrieden. Aber ich muss ja auch keine 2% Managementgebühr zahlen. 😉
Isa meint
Ich bin auch begeistert! Hätte ich auch gerne so geschafft. Hoffen wir, dass es so weiter geht.
321GleichReich meint
Hallo Jan,
schöner Artikel. Vorallem finde ich die Benchmarkvergleich Grafik gut. Ich überlege sowas auch für mich zu machen. Daher die Frage: wie hast du das hinbekommen den Wertverlauf deines Depots so über die Zeit darzustellen? Gibt es dafür ein Tool oder hast du dir die Wertentwicklung jedes einzelnen Aktien in Excel exportiert?
Viele Grüße,
3,2,1
Aktienboss meint
Hallo!
Schöne Auswertung und meine Glückwünsche zu dieser guten Rendite. Ich drück dir die Daumen, dass du auch 2014 weiter so gut mit deiner Strategie fährst.
Schöne Grüße