Performanceupdate – März 2013

Auf den super Februar folgt ein ebenso guter März für mein Dividenden Depot. Die amerikanischen Börsen hangeln sich von einem neuen Höchststand zum nächsten und die „Krise“ in Zypern hat ihr übriges getan um mein Dividenden Depot auf einen neuen Höchststand zu befördern. Der Grund für das sehr gute Abschneiden im März liegt vor allem in dem hohen Anteil an US-Aktien im Depot. Da ich meine Renditeberechnung immer in Euro, also der Währung in der ich auch meine täglichen Einnahmen und Ausgaben habe, durchführe hat der Euro/USD- Wechselkurs hier einen sehr großen positiven Einfluss gehabt.

In den letzten Monaten habe ich die Rendite immer aufgeschlüsselt nach Kursgewinnen und Dividenden, leider muss ich das in Zukunft noch einmal ein wenig abändern da die Berechnung da sehr kompliziert ist. Ich werde in Zukunft die ganz normale Performance des Depots angeben und dazu den Anteil der Dividenden am Kaufpreis der Aktien. Langfristig soll dieser Anteil natürlich steigen, da ich bei meinen Investments auf ein kontinuierliches Dividendenwachstum setze. Neben dieser Änderung werde ich zum Abschluss noch ein paar Kennzahlen zum Depot wie den „Drawdown“ und die Varianz auf Monatsbasis angeben.

Im März konnte das Dividenden Portfolio insgesamt fast 4 % zulegen, darin enthalten sind Dividendenzahlungen die 0,36 % des Kaufwerts ausmachen.

Dividenden Aktien auf Allzeithoch (+/- 5 %):

• Becton Dickinson
• Darden Restaurants
• Tesco
• Reckitt Benckiser
• Kellogg’s
• McDonald’s
• Johnson & Johnson

Aktuell befinden sich damit 7 von 12 Dividenden Aktien nahe ihrem Allzeithoch seit Aufnahme in das Dividenden Portfolio. Hier ist es nicht überraschend, dass nur US und GB-Aktien auf Allzeithoch handeln.

Käufe & Verkäufe im März 2013:

keine

Erhaltene Netto-Dividendenzahlungen im März 2013:

• Teva Pharmaceuticals (0,56 %)
• Johnson & Johnson (0,64 %)
• Microsoft (0,62 %)
• McDonald’s (0,61 %)
• Kellogg’s (0,64 %)
• BHP Billiton (1,42 %)

Performance im März 2013:

DAX: +1,13 %
MSCI: + 3,18 %
Dividenden Depot: +3,99 %

• Netto-Dividendenzahlungen: 0,36 %

nach interner Zinsfußmethode: +30,69% p.a.*
*nach nur fünf Monaten noch nicht sehr aussagekräftig

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Diversifikation des Dividenden Portfolio

Kennzahlen

Standardabweichung:

• DAX: 1,63 %
• MSCI: 1,63 %
• Dividenden Portfolio: 2,16 %

Maximaler Drawdown:

• DAX: 1,60 %
• MSCI: 0,10 %
• Dividenden Portfolio: 1,45 %

Ich hoffe die Entwicklung des Portfolios setzt sich in den nächsten Monaten ähnlich erfolgreich fort. Wenn ihr fragen zu den hier angegebenen Daten habt, hinterlasst einfach einen Kommentar.