Performanceupdate – Juli 2014

Der Sommer plätscherte lange Zeit ein wenig vor sich hin. Der DAX hielt sich irgendwo im Bereich der 9.600 Punkte auf und so wirklich viel passierte an den Börsen nicht. Erst in der letzten Juliwoche kam endlich mal wieder ein bisschen Bewegung in die müden Beine der Bären. Sie begannen zu laufen und führten den DAX doch noch hinunter bis auf ein Minus von fast 7%. Das ist sicher noch lange kein Crash und meiner Meinung auch noch kein Grund zur Beunruhigung oder gar Panik. Doch ein nennenswertes Ereignis ist es nach den Erfolgen der letzten Monate, in denen die Börsen einzig den Weg nach oben kannten, schon. Bei mir privat sieht es dagegen schon länger etwas turbulenter aus. Ich stehe vor neuen beruflichen Herausforderungen und habe neue Aufgaben übernommen, die im Moment meine volle Aufmerksamkeit benötigen. Trotzdem möchte ich natürlich meine monatlichen Performanceupdates so beibehalten. Aus diesem Grund kommt heute, etwas verspätet, das Update des letzten Monats.

Das Minus meines Portfolios fiel bis jetzt sehr moderat aus. Mit einem Wert von -1,21% im Juli 2014 kann ich ganz zufrieden sein. Dividendenzahlungen brachte mir die Dividendenstrategie im Juli hingegen gar nicht. Ich möchte aber noch einmal betonen, dass es mir nicht primär um ein passives Einkommen, sondern um das Gesamtwachstum meines Vermögens geht. (Was bringen 500 Euro passives Einkommen, wenn das Depot um 1.000 Euro fällt…)

Dividenden Aktien auf Allzeithoch (+/- 5 %):

• Becton Dickinson
• Fresenius Medical Care
• Johnson & Johnson
• Microsoft Corp.
• Reckitt Benckiser
• Royal Dutch Shell
• Teva Pharmaceutical

Aktuell befindet sich damit 7 (-5) von 15 Dividenden Aktien nahe ihrem Allzeithoch seit Aufnahme in das Dividenden Portfolio.

Käufe & Verkäufe im Juli 2014:

Im Juli 2014 gab es keine Änderungen in meinem Depot.

Erhaltene Netto-Dividendenzahlungen im Juli 2014:

• keine Dividendenzahlungen um Juli 2014 erhalten

 

Performance im Juli 2014:

DAX: -6,99%
MSCI ACWI: -0,47%
Dividenden Depot: -1,21%

nach interner Zinsfußmethode: +14,71% p.a.

Der Knick im letzten Monat kommt durch einen pauschalen Abzug der Steuern i.H.v. 25% zustande.

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