Der „Aktienmonat“ ist erst wenige Minuten vorbei, mein Performanceupdate kommt aber diesmal ein bisschen schneller. Es ist eigentlich ein lustiger Monat, bis vorgestern war noch alles in Ordnung und das Dividenden Depot holte seine Verluste aus dem Juni wieder leicht zurück. Und dann kam am Dienstag eine Meldung über einen prognostizierten Verfall der Kalipreise, der K+S auf eine Reise nach unten schickte. Ein Verlust von über 30% an zwei Tagen ist für einen DAX-Wert eher unüblich. Als ich gestern die Situation gesehen habe, habe ich bei etwa 22 Euro noch einmal eine kleine Position nachgekauft welche natürlich auch momentan tiefrot ist.
Was kann man für die Zukunft sagen? Nichts… und genau da ist aktuell bei K+S das Problem. Unsicherheit ist an der Börse höchst unbeliebt und momentan fällt es schwer zu sagen wie es weitergeht. Dazu kommt noch, dass einzelne Banken und Hedge-Fonds ein bisschen mit spekulieren und dadurch die letzten zwei Tage eine Volatilität herrschte, wie man sie das letzte mal im Herbst 2008 beobachten konnte. Wie werde ich mich weiter verhalten? Bis jetzt habe ich mich an meinen Plan gehalten, ich habe K+S wie angekündigt nachgekauft und werde weiter abwarten, irgendwann wird man zu einer Normalität zurückkehren und dann muss die gesamte Situation einfach neu bewertet werden. Was konnte man aus der Geschichte lernen? Zum einen habe ich wieder gesehen, wie extrem wichtig es ist die Geldanlage Tipps zu beherzigen und nicht alles auf ein Pferd zu setzen. Wie schnell es runtergehen kann haben wir die letzten beiden Tage gesehen. Zum anderen habe ich mich die Tage in einigen Foren über die aktuelle Situation informiert, es ist schon krass was einige da veranstalten und im Stundentakt ihr Geld hinterherwerfen um irgendwann kalte Füße zu bekommen und sich über ihre, mit der Zeit riesig gewordenen Verluste ärgern. Ich warte erstmal ab, in zwei Wochen kommt der Quartalsbericht, dann weiß man vielleicht ein bisschen mehr.
K+S hat mir damit die Bilanz im Dividenden Depot für den Juli 2013 ein bisschen versalzen… -0,92%
Dividenden Aktien auf Allzeithoch (+/- 5 %):
- Becton Dickinson
- Johnson & Johnson
- Kellogg
- Reckitt Benckiser
Aktuell befinden sich damit 4 (-1) von 12 Dividenden Aktien nahe ihrem Allzeithoch seit Aufnahme in das Dividenden Portfolio.
Käufe & Verkäufe im Juli 2013:
Kauf von K+S zu 22,02€ nach Gebühren
Erhaltene Netto-Dividendenzahlungen im Juli 2013:
- Tesco (2,2%)
Performance im Juli 2013:
DAX: +3,98%
MSCI ACWI: +3,00%
Dividenden Depot: -0,92%
- Netto-Dividendenzahlungen: 0,16% auf den Kaufwert
nach interner Zinsfußmethode: +11,71% p.a.*
*nach nur neun Monaten noch nicht sehr aussagekräftig
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Diversifikation des Dividenden Portfolio
Kennzahlen
Standardabweichung:
- DAX: 2,86%
- MSCI ACWI: 2,11%
- Dividenden Portfolio: 2,54%
Maximaler Drawdown:
- DAX: -4,67%
- MSCI ACWI: -3,21%
- Dividenden Portfolio: -3,45%
Alles in allem hat mir K+S natürlich das Ergebnis ein bisschen versaut. Dies sieht im Benchmarkvergleich natürlich nicht so schön aus. Da zeigt sich, dass es doch noch ein paar mehr Werte sein könnten, mein Ziel liegt bei etwa 20 bis (absolut) maximal 30 Werten. Trotzdem kann ich denke ich ganz zufrieden sein, dass es mich (noch) nicht schlimmer erwischt hat. Mal sehen was der August bringt…
Der Privatier meint
Kali+Salz beobachte ich auch schon etwas länger. Und dabei wird es auch erst einmal bleiben.
Für mich ist Kali+Salz ein typischer Kandidat für meine „Fallen-Angel“ Strategie. Dabei besteht die Hoffnung, dass eine Aktie eines bekannten Unternehmens, welches aufgrund von aktuellen Ereignissen übertrieben abgestraft worden ist, mittelfristig auch wieder die Chance hat, sich wieder in alte Regionen zu bewegen.
Aber ich habe auch gelernt, niemals in ein „fallendes Messer“ zu greifen. Also nicht gleich beim ersten Einbruch zu kaufen. Meistens bleibt genug Zeit, erst einmal abzuwarten, was passiert. Erst einmal in Ruhe prüfen, welche Gründe dahinter stecken, ob sie tatsächlich von gravierender Bedeutung sind und ob und wie das Unternehmen dagegen vorgehen will.
Wenn sich dann Erfolge zeigen und sich das auch im Aktien-Kurs niederschlägt, ist es immer noch früh genug zu kaufen. Das kann manchmal lange dauern… Aber es lohnt sich zu warten.
Bei mir kommen Kali+Salz auf die Watchliste (ganz oben). Mehr nicht.
Gruß, Der Privatier
Jan meint
Da war ich auch mit Sicherheit ein bisschen zu schnell, das lag leider daran, dass ich schon seit längerem mit einem Nachkauf geliebäugelt habe. Naja jetzt erstmal die Nachrichtenlage abwarten und gucken ob was passiert 😉 Denn bis jetzt sind die Preise noch ganz normal und alles sind nur Spekulationen, es bleibt nur abwarten…
Baldur74 meint
Ich bin bei K&S auch nervös geworden und bei knapp 2o EUR eingestiegen, allerdings mit einem sehr kleinen Betrag. Die Aktie hat einen Anteil in meinem Depot von ca 2-3%. Insofern bringt mich auch ein Absturz nicht an den Bettelstab.
Einen Fehler von früher werde ich jedenfalls nicht wiederholen, einen Wert der im Minus ist nachkaufen. Kann klappen; hat bei mir aber noch nie funktioniert 🙁
Jan meint
Dann hast du ja schon mal Glück gehabt, dass du nicht wie ich zu „etwas“ höheren Kursen rein bist 😉 Mal schauen was passiert, im Moment ist die Lage einfach unsicher 50% das alles so bleibt, vielleicht aber auch 50% und es wird echt schwer. Abwarten…
Till meint
Hi Jan
Ich bin „Leidensgenosse“ bei K+S, wobei dies nicht der einzige Wert ist, der mir den Juli verhagelt hat – ich besitze auch noch eine kleine Position der Praktiker-Anleihe. War ein vorzüglicher Monat der Juli. Ich weiss nicht, wie oft du bei mir vorbeischaust. Ich habe mich ein bisschen mit K+S auseinandergesetzt:
K+S AG und die Kalipreisentwicklung
Komme aber zu keiner abschliessenden Meinung, vielleicht kannst du noch ein bisschen Input liefern.
BG!
Jan meint
Hallo Till,
ein sehr schöner Artikel. Input würde ich gerne liefern, jedoch hat sich bis jetzt ja nicht viel getan. Heute ging es weiter runter nach „Androhung“ der Ratingabstufung. Ich denke im Moment muss man einfach mal abwarten was dahinter steckt, vielleicht gibt es ja auch bald ein Übernahmeangebot, oder irgend etwas anderes passiert. Ich werde jetzt drin bleiben und das ganze aussitzen. Mir kommt das alles noch ein bisschen komisch vor, dass die Russen sich mit so einer Aussage mutwillig ins eigene Bein schießen…
VG
Jan
Turing meint
Ich bin auch seit zwei Jahren K+S-Aktionär und auch ich habe jetzt nachgekauft. Obwohl ich so einen Kurssturz noch nicht erlebt habe, liegt mein Aktiendepot noch im Plus, Diversifizierung sei dank.