Performanceupdate – Mai 2014

Der Mai war in jeder Hinsicht ein börsenfreundlicher Monat. Am Ende ging es dann nach der langen Seitwärtsbewegung der letzten Monate noch einmal kräftig nach oben. Heute kratzt der DAX fast an der Rekordmarke von 10.000 Punkten. Ähnlich erfolgreich war natürlich auch die Entwicklung für das Dividenden Depot welches ebenfalls neue Rekordhochs erreichte. Ein bisschen Sorgen mache ich mir dennoch. Nach so erfolgreichen fünf Jahren wird man langsam nachdenklich: Kann es so weitergehen? Bis wohin geht es? Natürlich ist und bleibt es das Ziel meiner Dividendenstrategie solide Aktien zu kaufen und möglichst lange zu halten. Nur wenige Ausnahmen führen zu einem Verkauf der Werte. Schön und gut, aber sollte man das gesamte Geld in Aktien stecken? Ich denke nicht. Zu einem diversifizierten Portfolio gehören neben weltweit gestreuten Aktien einfach auch andere Werte wie Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien mit dazu. Alles was nicht vollständig mit den Aktienmärkten korreliert senkt das Risiko und steigert die Rendite im Portfolio. Ich für meinen Teil habe in den letzten Wochen immer wieder an meinem Portfolio geschraubt und mein Gesamtkonzept verbessert. Ich hoffe ich habe im Juni einmal die Gelegenheit dieses hier vorzustellen.

Jetzt aber erst einmal wieder zurück zu meinen Aktien, im Depot hat sich ein bisschen was getan. Mit Fresenius Medical Care hat es ein recht solides Unternehmen in mein Depot geschafft. Nach den Problemen in den USA stagnierte der Kurs in den letzten Jahren ein wenig. Ich sehe hier aber immer noch weiteres Potenzial und bin deshalb seit Mitte des Monats mit an Board.

Unterm Strich steht im Mai 2014 ein akzeptables Plus von 2,45% es folgt die detaillierte Auswertung:

Dividenden Aktien auf Allzeithoch (+/- 5 %):

• Bechtle
• Becton Dickinson
• British American Tobacco
• Deere & Co.
• Fresenius Medical Care
• Johnson & Johnson
• Kellogg
• Microsoft
• Münchener Rück
• Reckitt Benckiser
• Royal Dutch Shell
• Teva Pharmaceutical

Aktuell befindet sich damit 12 (+4) von 15 Dividenden Aktien nahe ihrem Allzeithoch seit Aufnahme in das Dividenden Portfolio.

Käufe & Verkäufe im Mai 2014:

Kauf von Fresenius Medical Care zu 47,14€ nach Gebühren

Erhaltene Netto-Dividendenzahlungen im Mai 2014:

• Darden Restaurants (0,99%)
• Münchener Rück (3,50%)
• Deere & Co. (0,41%)
• British American Tobacco (2,23%)
• Reckitt Benckiser (1,63%)

 

Performance im Mai 2014:

DAX: 3,54%
MSCI ACWI: 3,62%
Dividenden Depot: 2,45%

nach interner Zinsfußmethode: +17,29% p.a.*
*nach nur achtzehn Monaten noch nicht sehr aussagekräftig

Der Knick im letzten Monat kommt durch einen pauschalen Abzug der Steuern i.H.v. 25% zustande.

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