Bist du auch ständig auf der Suche nach den besten Dividenden Aktien für dein Depot? Heute möchte ich dir die David Fish Liste vorstellen. Wenn du sie noch nicht kennst, dann wirst du begeistert sein, das verspreche ich dir. Mit der CCC Liste zeige ich dir ein kostenloses Tool, um verschiedene Dividenden Aristokraten zu finden, zu vergleichen und am Ende auszuwählen. Wenn du in die Details der Liste eintauchen möchtest, dann empfehle ich dir das Video zu schauen. Dort gehen wir die Liste einmal Spalte für Spalte durch.
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Was es mit der CCC-Liste auf sich hat, wo du sie findest und wie du sie einsetzen kannst, um interessante Dividenden Aktien zu finden, erfährst du in diesem Beitrag. Lass uns anfangen.
Inhalt
Was ist die David Fish Liste?
Die CCC-Liste enthält alle in den USA gehandelten Aktien, die seit mehr als fünf Jahren ihre Dividenden regelmäßig erhöht haben. Der Name CCC ergibt sich aus der Bezeichnung als „Champion“,“Contender“ oder „Challenger“. Ursprünglich wurde die Liste von David Fish ins Leben gerufen und Monat für Monat kostenlos veröffentlicht. Seit dem Tod von David Fish 2018 führt Justin Law die Liste (zum Glück für uns Investoren) weiter.
Was sind denn jetzt aber Champions, Contender oder Challenger?
- Smartbroker (Ab 0 Euro pro Order handeln)
- Trade Republic (Aktien & ETFs provisionsfrei handeln)
- Consorsbank (20 Euro für deinen ersten Sparplan geschenkt)
- comdirect-Depot (Mein kostenloses Allrounder-Depot)
- DKB-Cash (dauerhaft kostenloses, verzinstes Girokonto)
- Weltsparen (Automatisches Parken der Cash-Reserve)
- Dividenden-Champions sind Aktien mit einer regelmäßigen Dividendenerhöhung seit mindestens 25 Jahren. Momentan sind das 139 Unternehmen. Die Dividenden-Champions werden oft auch als Dividenden Aristokraten bezeichnet.
- Dividenden Contenders sind Aktien mit regelmäßigen Dividendenerhöhungen seit 10 bis 24 Jahren. Aktuell befinden sich 288 Unternehmen in diesem Tabellenblatt
- Dividenden Challengers haben hingegen nur eine saubere Dividendenhistorie über die letzten 5-9 Jahre. Hier sind noch einmal 383 Unternehmen enthalten.
Die aus all diesen Werten zusammengesetzte CCC-Liste enthält demnach ganze 810 Dividenden Aktien! Ein Paradies für Dividenden-Investoren, oder?
Die David Fish Liste bereitet verschiedene Daten zur Dividende und Dividendenhistorie aber auch weitere Finanzkennzahlen und technische Daten für uns auf.
Wo findest du die David Fish Liste? Kostenloser Download
Die CCC-Liste ist Teil des „Dividend Investing Resource Center“. Einer Website/Community für private Dividendeninvestoren in den USA.
Hier kommst du zur Download-Seite. Auf der linken Seite findest du das Dividend Champions Excel Spreadsheet, welches du einfach herunterladen kannst. (Falls du kein Excel hast, kannst du die Datei auch in Google Tabellen importieren, das brauche ich dir aber wahrscheinlich nicht erzählen.)
Wie ist die David Fish Liste aufgebaut?
Ja, im ersten Moment kann die CCC-Liste einen vor lauter Zahlen echt erschlagen. Ich empfehle dir an dieser Stelle auch noch einmal mein Video oben, da gehe ich die ganze Liste detailliert durch und schaue mir alle Daten Spalte für Spalte an. Die Kurzfassung versuche ich dir aber natürlich trotzdem hier rüberzubringen 😉
Die einzelnen Tabellenblätter
Insgesamt besteht die Tabelle aus 11 verschiedenen Tabellenblättern. Du wirst aber schnell feststellen, dass eigentlich nur wenige der Seiten für dich wirklich spannend sind:
- Title – Das Deckblatt, nicht wirklich spannend.
- Champions – Die Tabelle mit allen Daten der Dividenden Champions.
- Contenders – Die Tabelle mit allen Daten der Dividenden Contenders.
- Challengers – Die Tabelle mit allen Daten der Dividenden Challengers.
- All CCC – Die aggregierte Tabelle mit allen Dividenden Aktien, die seit mehr als 5 Jahren Dividenden zahlen und steigern.
- Historical – Hier findest du ein paar historische Daten zu den Dividenden Aktien in der Liste. Unter anderem die Dividendenhistorien für alle 820 Unternehmen der CCC-Liste.
- Watchlist – Hier kannst du verschiedene Werte miteinander vergleichen. Dafür musst du einfach das amerikanische Ticker Symbol in die Spalte B eintragen und die Felder werden automatisch ausgefüllt.
- Changes – Hier findest du gestrichene Dividenden und aus der Liste herausgefallene Unternehmen.
- Summary – Hier findest du spannende Statistiken zur „Gesamtsituation“ der Dividenden Aktien.
- Revisions – Änderungen an der Liste, nicht spannend.
- Notes – Die Erklärung jeder Spalte. Sehr wichtig, wenn du einzelne Kennzahlen nicht verstehst.
Die CCC-Liste
Um Dividenden Aktien zu finden, halten wir uns hauptsächlich in der All CCC-Liste oder einer der anderen drei Tabellen (Champions, Contenders, Challengers) mit den harten Fakten auf. Diese sind alle gleich aufgebaut, in Klammern die jeweilige Spalte:
- Stammdaten des Unternehmens und Branche (A bis D)
- Dividendenhistorie (E)
- Platzierung auf der CCC-Liste (F)
- Informationen zum DRIP-Programm (G & H)
- Aktienkurs (I)
- Dividenden Informationen wie Rendite, Höhe, Zahlungsrhythmus und Wachstumsrate (J bis X)
- Fundamentale Kennzahlen (Z bis AN)
- Spezielle Kennzahlen wie Tweed Factor, Chowder Rule und Graham Value (zum Buch von Benjamin Graham*) (AO bis AQ)
- Das Dividenden-Wachstums-Modell (AR bis AX)
- Technische Daten (AY bis BC)
- Beginn der Dividendenzahlungen (BE)
- Überlebte Rezessionen (BF)
- Gesamtkapitalrendite (BG)
Welche Unternehmen führen die CCC-Liste an?
Die 15 besten Unternehmen der CCC-Liste habe ich im Folgenden einmal für dich aufgelistet. Sicherlich kennt man viele Unternehmen, einige halte ich auch selbst in meinem Aktien Depot. Ich finde es aber immer wieder überraschend, wie viele Unternehmen daraus relativ unbekannt sind. Die Werte stammen aus der David Fish Liste und sind auf dem Stand vom 30.04.2020.
(1) American States Water – 65 Jahre
(2) Procter & Gamble – 64 Jahre
(2) Northwest Natural Gas – 64 Jahre
(2) Genuine Parts – 64 Jahre
(2) Dover – 64 Jahre
(3) Parker-Hannifin – 63 Jahre
(3) Emerson Electric – 63 Jahre
(4) 3M -62 Jahre
(5) Cincinnati Financial – 60 Jahre
(6) Coca-Cola – 58 Jahre
(6) Johnson & Johnson – 58 Jahre
(7) Lowe’s -57 Jahre
(7) Lancaster Colony – 57 Jahre
(7) Farmers & Merchants Bankcorp – 57 Jahre
(7) Colgate-Palmolive – 57 Jahre
Wie kannst du die besten Dividenden Aktien finden?
Die CCC-Liste bietet eine super Grundlage um tolle, oft auch vergleichsweise unbekannte, Aktien zu finden. Dennoch solltest du auf keinen Fall blind Unternehmen mit einer langen Dividendenhistorie oder hohen Dividendenrendite kaufen. Es zählen definitiv noch andere Dinge neben der Dividende. Vor dem Investment macht es also Sinn, das Unternehmen noch einmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen und die Bilanzen, GuV, Cashflowrechnungen und das Geschäftsmodell auf ihre Zukunftstauglichkeit zu testen. Schließlich möchtest du keinen der fünf Dividendenstrategie-Fehler machen ;).
Fazit
Die CCC-Liste von David Fish ist meiner Meinung nach ein mächtiges Tool für alle, die ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen und selbst Dividenden-Perlen finden wollen. Leider gibt es die Liste aktuell nur für die USA. Wenn du also eine vergleichbare, kostenlose Liste für Deutschland kennst, schreib es gerne in die Kommentare ;).
dieter meint
Danke für die tolle Liste, sind einige Aktien dabei wo ich nicht so kannte.
Für Europa wäre dies sicher ne nette Sache.
gruss dieter
Sonja meint
Hallo Jan,
danke für diesen tollen Beitrag!
Ich war schon eine Zeit lang nicht mehr auf Deiner Webseite und es freut mich, wie sie sich entwickelt.
Die Aktien hinsichtlich der Dividendenerhöhungen zu beurteilen kann sicherlich nützlich sein, denn diese unterstreichen die Kontinutität und Stabilität des Geschäftsmodells.
Allerdings kann eine Dividendenerhöhung unter Umständen auch ein Zeichen dafür sein, dass das Management keine anderweitige sinnvolle Verwendung für Cashflow-Überschüsse findet. Anstatt freie Gelder also in neue Geschäftsfelder oder vielversprechende Technologien zu investieren, werden sie stattdessen an die Aktionäre ausgeschüttet. Das mag in dem Moment ganz nett sein, allerdings nur dann, wenn es nicht auf Kosten des langfristigen Unternehmenswachstums erfolgt.
Was ich damit sagen will ist das, was Du bereits in dem Beitrag sagst – man sollte nicht blind auf irgendwelche ausgewählten Indikatoren vertrauen, sondern stattdessen versuchen, alle verfügbaren Informationen für die Investment-Entscheidung auszuwerten.
LG, Sonja
Jan meint
Hallo Sonja,
ich sehe das nicht unbedingt negativ. Ein Beispiel wäre Apple, es gibt nur wenige Möglichkeiten den Cash-Berg weiterhin gewinnbringend zu investieren. Jetzt git es drei Möglichkeiten:
1. Das Management sucht zwanghaft nach Möglichkeiten das Geld zu investieren wird dabei aber nur wenige Perlen finden und investiert in Bereichen welche die Kernkompetenzen übersteigen.
2. Das Management lässt die Cashposition auf dem Konto verroten.
3. Das Geld wird in Dividenden oder Aktienrückkäufen ausgeschüttet und steht somit den Aktionäre zur Verfügung um in anderen Investitionen eine höhere Rendite zu erwirtschaften.
Ich denke manchmal ist ein Geschäftsmodell einfach gesättigt bzw. das Wachstum verlangsamt sich. Manchmal sollte man das einfach akzeptieren.
VG Jan
Elmar meint
Hallo Jan,
das ist wirklich eine klasse Liste mit sehr hilfreichen Links. Sehr gut für die Recherche neuer Dividendentitel.
Es ist erstaunlich, wie viele Unternehmen es in den USA gibt, die seit Jahrzehnten eine attraktive Dicidendenpolitik betreiben. Bedauerlich nur, dass sich das in Europa bis dato nicht In der Form durchgesetzt hat.
VG
Elmar
Jan meint
Hallo Elmar,
ja es ist wirklich bedauerlich, aber leider gibt es bei uns keine große Aktiemkultur. Die meisten sehen Aktien nur als riskante Zockereien und werfen damit alles in einen Topf.
VG Jan
Alex von Reich-mit-Plan.de meint
Danke für die Liste. Hätte nicht gedacht noch weitere Aktien für meine Watchlist zufinden, die ich bisher noch nicht kannte!
Gruß
Alex
Dividendenhamster meint
Danke für den tollen Beitrag und vor allem für die CCC-Liste. Weiterhin uns allen viel Erfolg beim „Dividenden hamstern ;o)“
Alexander Haase meint
Super Liste,
wusste gar nicht das es sowas gibt^^
Wenn es keine Liste für Europa gibt könnte man doch selber eine erstellen wäre bestimmt nur ein ziemlicher Haufen Arbeit.
LG Alex
Jan-Christian meint
Hallo Alex,
ja, das wäre sicherlich die letzte Möglichkeit.
Die Zeit muss man aber erst einmal haben 😉
VG